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金蝶云之家移动CRM轻应用

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金蝶云之家移动CRM轻应用

金蝶客户关系管理系统方案(CRM)面向企业营销人员提供线索发现、客户挖掘、客户价值分析以及业务员日常工作的管理和控制。帮助企业有效管理潜在客户,深入挖掘销售线索,有效管理业务员日常工作,提高工作效率。

金蝶客户关系管理系统方案(CRM)
金蝶客户关系管理系统方案(CRM)主要关键应用特性:提供核心业务的客户关系管理解决方案,客户关系管理提供核心的潜在客户挖掘、线索发现、客户360度视图、客户金字塔分析、业务员日程管理、工作计划等业务流程,涵盖了企业客户关系管理的基础业务。
灵活的多组织应用架构,支持多组织的客户关系管理业务
客户关系管理基础数据支持共享、分配和私有控制策略,支持客户的组织间分配与取消分配,帮助企业实现多组织间的业务协作。
简单易用的核心基础数据
提供活动类型、客户类型、活动重要性、关系类型、线索来源等核心基础数据。
360度全方位的客户管理
通过客户基本信息、活动信息、销售信息、应收款信息等围绕该客户的全方位信息,为客户管理提供全面的信息支持,为管理决策提供数据支持。
有计划、有监督的日程管理
通过工作计划的建立、批阅,活动的指派、执行、完成等操作,有效控制计划的建立和执行,提高各环节工作的管理,从而提高整体工作效率。
金蝶客户关系管理系统方案(CRM)核心模块:客户管理
客户管理以客户为主线,实现了客户管理的核心业务,主要包括:线索的发现与转化
支持线索主题、兴趣产品、客户、联系人等信息的录入,线索的协作分配,可实现多人协作、共同跟踪
客户资料的管理
支持客户基本信息的录入、该客户相关客户记录;支持客户的协作分配;支持客户的合并操作,可对重复的客户进行合并;支持客户在组织之间的分配;支持通过执行计划,自动计算客户交易概览数据。
客户360度视图
从基本信息、销售信息、财务信息、最新动态等多角度全方位展示客户的信息,便于管理者快速了解客户情况
客户联系人的管理
支持联系人基本信息的录入、关系维护、协作分配、生日提前预警等
客户金字塔分析
对处于模型不同等级的客户,可制定不同的战略措施来进行跟踪和管理
客户应收报表
提供应收款报表、到期债券列表等
金蝶客户关系管理系统方案(CRM):日程管理
以工作计划的制定、批阅、执行为主线,涵盖了日程管理的基本功能,从而使员工更明确每天、每周、每月的任务,使管理者随时随地,更加方便的了解员工的工作动态,提高企业的工作效率和管理水平,主要功能有:
工作计划的建立与批阅
工作计划的建立,使业务员对下一步的工作安排非常明确,从而可以尽快有条理、有顺序的开展工作,有利于提高工作效率。
日常活动的建立与维护
支持活动计划日期、主题、活动内容等基本信息的录入;支持活动指派他人进行执行,指派时,可用原活动单据进行跟踪,也可生成新的相关活动进行跟踪;支持对活动的提醒功能等。
日历视图
日历视图直观的展示了每天、每周、每月或指定日期的日程安排,方便用户进行查看和安排自己的工作。
日程管理报表
日程管理提供报表:活动统计报表。

金蝶客户关系管理系统方案(CRM):活动统计报表从多维护提供了对活动的统计,从而方便业务员或管理者及时了解活动状态,统计活动数量等。活动统计报表支持按业务组织维度进行查询统计。  


 
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帮助业务员通过手机终端时获取新的销售线索或工作安排,争取先机;

并支持手机上报客户信息、商机信息、销售活动等数据,

帮助企业更及时地跟踪、控制营销活动。

 
 
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